Přijatá faktura na základě objednávky

Zpracování přijaté faktury na dodání zásob má následující kroky

• vyplnění hlavičky dokladu
• automatické převzetí příjemky
• zaúčtování dokladu

Vytvoření dokladu

Nejdříve vytvořte doklad v příslušné knize přijatých faktur.

Na dokladu vyplňte osobu, variabilní symbol, datum splatnosti, datum DPH a  bankovní účet.

Účetní řádky nevytvářejte.

Vytvoření řádků dokladu

Po vyplnění hlavičky dokladu stiskněte tlačítko Výkony.

Zobrazí se formulář Převzít položky.

Formulář obsahuje kartu Nápověda, kde je uveden postup pro vybrání a převzetí položek k fakturaci.

Označte položky kterých se daná faktura týká a stiskněte tlačítko Převzít.

Jeho stisknutím se vytvoří účetní řádky automaticky.

Pokud jste na danou příjemku vytvořili objednávku, spolu s položkami a množstvím se na účetní řádek převezme i sjednaná cena jednotlivých položek.

Časté problémy

Pokud se Vám nenabídne na faktuře příjemka k převzetí zkontrolujte následující

Osoba

Zkontrolujte zda osoba na příjemce je totožná s osobou na dokladu.

Objednávka

Zkontrolujte že je objednávka zaknihována.

Typ plnění

Pro převzetí příjemek musí být na faktuře typ plnění pro nákup (nikoliv pro prodej).

Předpis

Pokud má předpis v nastavení zaškrtnuto pole Sklad, tak je nutno danou položku nejdříve přikmout na sklad (udělat příjemku).