Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Osoby

 

Společný číselník pro všechny osoby (dodavatelé, odběratelé, finanční úřady, pojišťovny .........)

 

  • možnost přidávání vlastností osob které využijete v CRM
  • možnost vkládání dokumentů (přijaté smlouvy...)
  • evidence všech událostí (vydané smlouvy, kontakty, emaily, dopisy, upomínky pohledávek..)
  • rychlý přehled pohledávek
  • rychlý přehled tržeb

 

Náhled osoby - první karta Základ

Základní údeje o osobě

  • neomezený počet adres, poboček, oddělení
  • varování - při zadání osoby vyskočí uživateli okno s varováním
  • vlastnosti - neomezený počet uživatelem definovaných vlastností

Vlastnosti jsou další údaje které u osoby chcete sledovat.

V našem příkladu se jedná o Typ zákazníka a zda chce zasílat Direct email.

 Prezentaceosoba

 

 

Náhled osoby - druhá karta Spojení

 Zaměstnanci a spojení na danou osobu

  • seznam zaměstnanců dané osoby
  • neomezený počet kontaktů
  • neomezený počet typů spojení (telefon, email, web, skype...)

 

Prezentaceosoba1

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference