Výběr osob

 

Systém Delfy umožňuje vytvořit seznam vybraných osob.

Výběr osob je možné provést na následujících filtrech:

• Osoby
• Analýza účetnictví

 

Na výše uvedených fomulářích nejdříve vyfiltrujte záznamy které potřebujete.

Po zobrazení záznamů, stiskněte tlačítko Přidat do výběru osob.

 

Zobrazí se formulář Výběr osob.

Na formuláři jsou tlačítka s následující funkčností:

• Smazat seznam - smaže existující seznam vybraných osob
• Přidat do seznamu - přidá vybrané osoby do existujícího seznamu
• Odebrat ze seznamu - smaže vybrané osoby z existujícího seznamu (pokud jsou v něm zahrnuty)

 

Postup lze neustále opakovat, t.j. seznam lze plnit postupně.

 

Úprava vybraných osob

Po výběru osob je možné daný seznam zobrazit a výběr dále upravovat.

 

Upravit seznam vybraných osob můžete v menu Obchod, příkaz Osoby, karta Výběr osob.

 

Doplnění pracovníka

K seznamu je možné doplnit jména jednotlivých pracovníků (zaměstnanců).

 

Nejdříve v poli Funkce pracovníka vyberte funkci pracovníků které chcete doplnit.

Po výběru funkce stiskněte tlačítko Doplnit pracovníka.

 

Stiskem tlačítka Delfy doplní k daným osobám jejich pracovníky.

V případě, že jedna osoba má pracovníků s danou funkcí více, doplní se pacovník pouze jeden (náhodně vybraný).

 

Postup lze samozřejmě opakovat. Můžete nejdříve vybrat například obchodní zástupce, poté účetní atd...

Pokud má osoba již pracovníka doplněného, tak se novým výběrem nezmění. Pořadí výběru byste tedy měli tedy setřídit od nejdůležitějšího.

 

V případě, že nezadáte žádnou funkci pracovníka, tak se doplní náhodně vybraný pracovník.

 

Doplnit spojení

K seznamu je možné doplnit spojení.

 

Nejdříve v poli Typ spojení vyberte spojení (email, telefon..) které chcete doplnit.

Po výběru typu spojení stiskněte tlačítko Doplnit spojení.

 

Stiskem tlačítka Delfy doplní k daným osobám spojení.

Spojení se vybere pouze jedno, jakmile je vyplněno, dalším výběrem se již nepřepíše.

 

Metodika výběru spojení:

1. Nejdříve se najde spojení na pracovníka (pokud je na osobě zadaný)
2. Pokud se nenajde spojení na pracovníka nebo pracovník není zadaný, najde se spojení na osobě

 

Doplnit adresy

K seznamu je možné doplnit adresy.

 

Stiskem tlačítka Doplnit adresy, Delfy doplní k daným osobám adresy.

Adresy se doplní pouze ty, které mají zaškrtnuto pole Sídlo.