Osoby

Společný číselník pro všechny osoby (dodavatelé, odběratelé, finanční úřady, pojišťovny .........)

• možnost přidávání vlastností osob které využijete v CRM
• možnost vkládání dokumentů (přijaté smlouvy...)
• evidence všech událostí (vydané smlouvy, kontakty, emaily, dopisy, upomínky pohledávek..)
• rychlý přehled pohledávek
• rychlý přehled tržeb

Náhled osoby - první karta Základ

Základní údeje o osobě

• neomezený počet adres, poboček, oddělení
• varování - při zadání osoby vyskočí uživateli okno s varováním
• vlastnosti - neomezený počet uživatelem definovaných vlastností

Vlastnosti jsou další údaje které u osoby chcete sledovat.

V našem příkladu se jedná o Typ zákazníka a zda chce zasílat Direct email.

Náhled osoby - druhá karta Spojení

 Zaměstnanci a spojení na danou osobu

• seznam zaměstnanců dané osoby
• neomezený počet kontaktů
• neomezený počet typů spojení (telefon, email, web, skype...)