Vytvoření upomínek

Vytvoření automatických upomínek

Upomínky vytvoříte v menu Sestavy, příkaz Saldo, karta Upomínky pohledávek.

Na formuláři v poli Metoda vytváření upomínek zašrtněte volbu Automaticky dle nastavení.

Nyní nastavete filtr tak, aby se vyfiltrovali pouze osoby kterým chcete vytvářet upomínky.

Požadované datum platby je datum, do kterého chcete aby dlužník uhradil svoji pohledávku.

Při vytvoření upomínek se toto pole vyplní automaticky.

Je nutné si uvědomit, že filtr nehledá dle původní splatnosti pohledávek, ale dle požadovaného data platby.

Po vyfiltrování požadovaných pohledávek, stiskněte tlačítko Vytvořit upomínku.

Systém Delfy vytvoří události dle následující metodiky.

Metodika vytvoření upomínek:

Pro jednu osobu (zákazníka) se vytvoří vždy jedna upomínka pro všechny pohledávky

Jako číslo upomínky se vezme to nejvyšší mezi neuhrazenými pohledávkami které evidujeme u daného zákazníka.

Příklad:

U zákazníka evidujeme dvě upomínky:

V tomto případě se vytvoří pro daného zákazníka upomínka č.2.

Upomínka bude obsahovat obě pohledávky.

Upomínka se nevytvoří tehdy, pokud máme u zákazníka neuhrazenou pohledávku s nejvyšším číslem pro které máme nastaven proces.

Příklad:

Máme nastaven proces, kdy vytvářím 3 upomínky.

Pokud má daný zákazník již u některé pohledávky 3 upomínky, tak se žádná nová upomínka pro daného zákazníka nevy\tvoří.

Upomínka se nevytvoří také tehdy, pokud je u daného zákazníka nějaká upomínka otevřena.